1.
海へ来なさい
(作詞：井上陽水 作曲：星勝)
2.
白い翼(Asa Branca)
(作詞：Humberto Teixeira / 作曲：Luiz gonzaga 日本語詞：あがた森魚)
3.
ふなまち唄
(作詞/作曲：矢野顕子)
4.
初恋(Down by the Salley Gardens)
(Traditional / 日本語詞：高石ともや)
5.
朝日のあたる家(House of the Rising Sun)
(Traditional / 日本語詞：浅川マキ)
6.
蕎麦屋
(作詞/作曲：中島みゆき)
7.
最後の空き地
(作詞/作曲：新美博允)
8.
団塊少女
(作詞：新美博允 / 作曲：冨田恵一)
9.
島の嫁入り
(作詞/作曲：新美博允)
10.
月夜
(作詞/作曲：新美博允)
11.
ケサラ(Che Sara)
(作詞：Francesco Migliacci / 作曲：Jimmy Fontana,Carlos Pes,Nicola Greco Italo / 日本語詞：リクオ)
1.
Doralice
(作詞：Antonio Almeida/ 作曲：Dorival Caymmi)
2.
地球のうらがわ
(作詞：木下ときわ / 作曲：小畑和彦)
3.
Batenndo á Porta
(作詞：Paulo César Pinheiro/ 作曲：Joa˜o Nogueira)
4.
Encontris e Despedidas
(作詞/作曲：Milton Nascimento)
5.
Aqui,Ó!
(作詞/作曲：Toninho Horta)
6.
Parabolicamará
(作詞/作曲：Gilberto Gil)
7.
Se Todos Fossem Iguais a Você
(作詞：Vinicius de Moraes/ 作曲：Antonio Carlos Jobim)
8.
Regra Três
(作詞：Vinicius de Moraes/ 作曲：Toquinho)
1.
Garota de Ipanema
(作詞：Vinicius de Moraes/ 作曲：Antonio Carlos Jobim)
2.
Águas de Março
(作詞/作曲：Antonio Carlos Jobim)
3.
A Batucada Começou
(作詞/作曲：Ary Barroso)
4.
Meditação
(作詞：Newton Mendonça/ 作曲：Antonio Carlos Jobim)
5.
Falando de Amor(rehearsal take)
(作詞/作曲：Antonio Carlos Jobim)
6.
Flor de Lis
(Instrumental)
7.
Na Batucada da Vida
(作詞：Luiz Peixoto/ 作曲：Ary Barroso)
8.
Dindi
(作詞：Aloysio de Oliveira/ 作曲：Antonio Carlos Jobim)
9.
Carinhoso
(作詞：João de Barro/ 作曲：Pixinguinha)
10.
Caminhos Cruzados
(作詞：Newton Mendonça/ 作曲：Antonio Carlos Jobim)
11.
Pato Preto
(作詞/作曲：Antonio Carlos Jobim)
12.
Águas de Março(rehearsal take)
(作詞/作曲：Antonio Carlos Jobim)
1.
Berimbau&Pandeiro
(Instrumental)
2.
旅する人
(作詞/作曲：新美博允)
3.
百年先のみなさん
(作詞/作曲：新美博允)
4.
しののめの空
(作詞/作曲：新美博允)
5.
ある老人との別れ
(作詞/作曲：新美博允)
6.
春の蟻
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
7.
極東組曲
(作詞/作曲：新美博允)
8.
飛んでったサンビスタ
(作詞/作曲：新美博允)
9.
秋一景
(作詞/作曲：新美博允)
10.
都会の谷間で
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
11.
旅する人(alternate take)
(作詞/作曲：新美博允)
1.
風の中
(作詞：津島玲 / 作曲：長谷川きよし)
2.
飛んでったサンビスタ
(作詞/作曲：新美博允)
3.
１１月
(作詞/作曲：新美博允)
4.
しののめの空
(作詞/作曲：新美博允)
5.
正直な人
(作詞/作曲：新美博允)
6.
今でも日本人
(作詞/作曲：新美博允)
7.
飛んでったサンビスタ
(alchemix by 久保田麻琴)
8.
１１月
(alchemix by 久保田麻琴)
1.
ミーニャ・ダンサ
(作詞/作曲：新美博允)
2.
ローカル・バス・アワー
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
3.
それはそれで
(作詞/作曲：新美博允)
4.
あの人
(作詞/作曲：新美博允)
5.
週末の雨
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
6.
ひとりカフェ
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
7.
海とやさしさ
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)
8.
Madrugada
(作詞：木下ときわ / 作曲：新美博允)